锂电池板块掀涨停潮未来五年需求超5000亿元锂电设备或是下一个板块“引爆点”？

2021-08-04 11:21:40 来源：同花顺综合作者：C闻

　　8月4日，锂电池概念指数大幅反弹，板块个股掀起涨停潮。截至发稿，科恒股份（300340）20cm涨停，山河智能（002097）、诺德股份（600110）、厦门钨业（600549）等个股10cm涨停，此外，道氏技术（300409）、星源材质（300568）、震裕科技（300953）等个股涨超10%，欣旺达（300207）、科达利（002850）等个股也纷纷跟涨。

　　据IT之家援引外媒 businesskorea 消息称，韩国科学技术研究院于7月开发出了一种特殊的针对锂电池石墨 - 硅阴极的处理方法，可以将硅含量提升至 50% 以上，远高于现有的 15%。

　　官方表示，锂电池在生产过程中会永久失去一些活性锂离子。研发人员将锂电池阳极进行预先处理，能够容纳更多的锂离子，这样会使得电池容量提升。这项技术能够使得锂电池容量提升至目前的 2.6 倍。

　　锂电设备或是下一个焦点？

　　近期，新能源汽车产业链利好不断，6月我国新能源汽车销量同比增1.4倍，刷新历史纪录。新能源汽车高景气，带动锂电产业链业绩爆发。

　　当前锂电池各细分板块中，锂电设备板块最受看好。太平洋证券指出，预计下半年锂电设备订单将全面超预期，根据了解长城蜂巢、中航锂电、亿纬锂能（300014）等将于下半年进行大规模扩产，预计将释放超100Gwh以上的设备采购(按照1Gwh/2亿投资，将超过200亿订单规模)，优先看好拥有产能优势的厂家。

　　中金公司（601995）表示，锂电设备市场规模较大，寡头竞争。据测算，锂电设备2021-2025年全球市场规模超5000亿元，市场规模较大，而优质设备产能稀缺，当前主要锂电设备厂商均面临严峻的产能瓶颈。

　　随着单车带电量的提高，动力电池需求将会持续高于新能源汽车需求增长。我们预计2025年动力电池装机容量将超过1430GWh，年复合增速达50%以上；其中中国市场将达到428GWh，海外市场合计1052GWh，海外需求占比达到七成，2021~2025年海外市场动力锂电池装机复合增长率64%，中国国内动力锂电池装机复合增长率38%。这将会带动锂电池设备新增需求的持续高增长，并且我们预计双位数增长将持续到至少2025年。

　　东吴证券研报指，锂电设备行业是黄金成长赛道，持续受益于全球电动化大趋势。2020年海外二次疫情导致海外电池厂扩产进展滞后，但扩产计划不会取消，因此判断在目前海外疫情暂缓的背景下，2021年海外电池厂扩产将明显提速。动力电池迈入扩产高峰，龙头设备商稀缺性将逐步显现。目前，动力电池以及电动车行业龙头均在用不同方式锁定上下游资源，其中设备公司竞争者较少，具备稀缺性估值溢价，将随着扩产高峰到达逐渐显现。全球电动需求爆发，电池厂规划产能翻倍增长，低自动化率产线招工难度暴增，因此亟需“机器换人”提升产线自动化率，未来设备采购形式为分段采购和整线总包共存，未来客户为电池厂和整车厂共存，全球电动化趋势下，设备公司具备早周期性最先受益。

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责任编辑：czx

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