美银：微降华能国际电力目标价至4.8港元 维持“中性”评级
2024-10-31 10:55:06
来源：
金融界
美银证券发表研究报告指，华能国际（600011）电力业绩会议上表示减值可能每季都会发生，2025年的电价或面临一些下行压力，但目前置评仍言之过早。该行考虑到第三季表现不如预期及更多减值，而下调对其盈测，特别是今年，惟被单位燃料成本降低有所抵消。该行维持予H股“中性”评级，因为产能电价仍然是强劲的盈利缓冲，占整体第三季税前利润的45%。该行认为，相当于预测市账率1倍的估值大致合理，股本回报率(ROE)为10%，收益率接近6%。该行下调华能2024年盈利预测15%，主要因为40亿元的减值、第三季表现逊预期，以及单位燃料成本走势，并微降其对公司2025年至2026年的盈利预测各约3%，明年ROE预测被调低至9.9%，H股目标价由4.9港元微降至4.8港元。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
乐观预期浓厚 私募自购步履不停
消费电子复苏 多家公司净利倍增
- 六部门大力实施可再生能源替代行动
- 突然终止！并购重组有变数！多家上市公司公告终止
- 美股全线下跌！芯片股突传利空！特朗普媒体科技集团跌超22%
- 军工装备板块迎来春天：多家龙头企业涨幅超4%，市值大增
- 深交所：服务新质生产力发展壮大
- 低空经济引爆股市！小鹏"陆地航母"亮相，7只股票涨停
- 六部门发文大力发展大型风光基地建设 机构看好光伏板块迎来周期反转（附概念股）
- A股股票回购一览：70家公司披露回购进展
- 壮大买方机构力量 价值投资正当时|长期资金入市，争做“耐心资本”
锂电行业现分化 优质产能仍然紧俏
消费电子复苏 多家公司净利倍增
FOF调仓忙 权益类资产配比提升
花旗：友邦第三季新业务价值保持韧性 维持“买入”评级
交银国际：维持中信证券“买入”评级 目标价上调至25港元
